Türkiye İş Bankası, uluslararası sermaye piyasalarında 500 milyon ABD Doları tutarında, 12 yıl vadeli ve yedinci yılda erken geri ödeme opsiyonlu katkı sermaye niteliğinde yeni bir eurotahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem, Türk bankaları tarafından yapılan ilk 12 yıl vadeli katkı sermaye nitelikli ihraçlarından biri olma özelliğini taşıyor.
Söz konusu eurotahvil ihracı, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun vadeli katkı sermaye nitelikli piyasa işlemi olarak dikkat çekiyor. İşlemin kupon faiz oranı, gelen güçlü talep sayesinde ilk açıklanan gösterge seviyenin 35 baz puan altında, %8,40 olarak belirlendi.
Uluslararası yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen işlemde, eurotahvillerin %46’sı İngiltere’ye, %20’si Avrupa’ya, %17’si ABD’ye, %16’sı Orta Doğudakı yatırımcılara ve %1’i Asyadakı yatırımcılara satıldı.
Uluslararası yatırımcıların güveni artırdı
İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Özşuca, jeopolitik belirsizliklerin ve küresel piyasalardaki dalgalanmaların yoğun seyrettiği bir dönemde gerçekleştirilen bu işlemin, uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisi ve İş Bankası’na duyduğu güveni bir kez daha teyit ettiğini ifade etti. Özşuca, bu işlemin uluslararası sermaye piyasaları açısından önemli bir referans niteliğine sahip olduğunu vurguladı.
Son bir yıl içerisinde uluslararası piyasalarda toplamda 1,5 milyar ABD Doları tutarında üç ayrı katkı sermaye nitelikli eurotahvil ihracı gerçekleştirdiklerini belirten Özşuca, bankanın sermaye yapısını güçlendiren bu uzun vadeli kaynakların, reel sektörün finansman ihtiyaçlarının desteklenmesine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.
İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EBRU ÖZŞUCA
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!