Akbank'ın Tahvil İhracı Başarıyla Tamamlandı
Akbank, toplamda 500 milyon ABD doları tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını büyük bir ilgiyle gerçekleştirdi. Banka, bu tahvil için yıllık %8,25 faiz oranı belirledi.
Ihraç Detayları
İhracın vadesi 10,5 yıl olarak belirlenirken, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olarak gerçekleşti. Tahvilin coğrafi dağılımı ise %73 Birleşik Krallık, %18 Avrupa, %4 Amerika, %4 Orta Doğu ve %1 Asya şeklinde oldu.
Yatırımcı Talepleri
Geniş yankı uyandıran yatırımcı talepleri sonucunda tahvil için emir defteri, 1,2 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu güçlü talep sayesinde, ipotek başlangıç seviyesinin 25 baz puan altına inerek %8,25 seviyesinde fiyatlandığı belirtildi.
Akbank Genel Müdürü’nden Açıklama
Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, "Banka olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. 22 Haziran’da itfa edilecek diğer Tier 2 ihracımız öncesinde, yatırımcılardan gelen güçlü ön talebi değerlendirerek uygun piyasa koşullarında harekete geçtik. Sermaye benzeri borçlanma işlemlerinde geri çağırma haklarımızı istikrarlı biçimde kullanmamız da yatırımcı nezdinde olumlu karşılandı. Bankamıza ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.
AKBANK GENEL MÜDÜRÜ KAAN GÜR