Vestel, Eurobond yatırımcılarına yeni alternatifler sunarak yapılandırma sürecini ilerletiyor

Vestel, finansal yeniden yapılandırma sürecinde Eurobond yatırımcılarına iki farklı alternatif sunarak önemli bir adım attı. Şirket, bankalarıyla gerçekleştirdiği müzakerelerde iki yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli yeniden yapılandırma teklifini değerlendiriyor.

Finansal yeniden yapılandırma süreci

Vestel, mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla Bankacılık Kanunu kapsamındaki Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) görüşmelerine devam ediyor. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, bankalarla yürütülen müzakerelerin yanı sıra Eurobond süreçlerinin de paralele olarak ilerlediği belirtildi.

Eurobond alternatifleri ve vade seçenekleri

Toplam nominal tutarı 500 milyon dolar olan ve yıllık %9,75 faiz oranına sahip mevcut Eurobond için yatırımcılara iki farklı vade önerisi sunulmaktadır. İlk seçenekte, 15 Mayıs 2029 vadesinin 15 Mayıs 2035'e uzatılması önerilirken, yıllık faiz oranı %4 olarak belirleniyor. Bu ağında, anapara tutarında herhangi bir kesinti olmaksızın, anaparanın yıllık taksitlerle geri ödenmesi planlanıyor.

Daha kısa vadeli ikinci seçenekte ise mevcut tahvillerin anapara tutarının %55'ine eşit nominal değerli, yıllık %6 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir Eurobond ile değiştirilmesi önerilmektedir. Bu alternatifte %45 anapara kesintisi de söz konusudur. Tüm bu seçenekler, henüz sonuçlanmamış olan bankalarla yürütülen görüşmelerin yanı sıra teklif aşamasındaki Eurobond alternatifleriyle birlikte değerlendirilmektedir.

VESTEL, BANKALARLA İKİ YIL ANAPARA VE FAİZ ÖDEMESİZ, 2041 VADELİ YENİDEN YAPILANDIRMA TEKLİFİNİ MÜZAKERE EDERKEN, 500 MİLYON DOLARLIK EUROBOND İÇİN YATIRIMCILARINA 2035 VE 2032 VADELİ İKİ ALTERNATİF SUNDU.