Emlak Konut GYO'nun İlk Uluslararası Sukuk İhracı Tamamlandı

Emlak Konut GYO İlk Uluslararası Sukuk İhracını Tamamladı

Emlak Konut GYO, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ilk sukuk ihracını 21 Mayıs tarihi itibarıyla başarıyla tamamladı. Bu ihraç, 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden yapılmış olup, Körfez ülkeleri ile İngiltere'den yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

Yatırımcı Talebi ve İhraç Büyüklüğü

Başlangıçta hedeflenen baz tutarın yaklaşık 3,8 katı kadar talep toplayan sukuk ihracı, toplamda 1 milyar 850 milyon dolar üzerinde talep geldi. Bunun sonucunda ihraç büyüklüğü, hedeflenen 650 milyon dolarlık tavan seviyede gerçekleşti. İhraç sürecine 100’e yakın nitelikli kurumsal yatırımcı katıldı.

Küresel Yatırımcı İlgi Gösterdi

Körfez bölgesi ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden yoğun bir yatırımcı katılımı sağlandı. Tahsisatın yüzde 49'u Körfez ve Orta Doğu yatırımcılarına, yüzde 40'ı İngiltere'ye, yüzde 7'si Avrupa'ya yapıldı. Kalan bölüm ise Asya, ABD offshore pazarları ve diğer uluslararası yatırımcılara dağıtıldı.

Finansal Güç ve Kredi İyileştirmeleri

Sukuk ihraç işlemi, yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla sonuçlandı. Emlak Konut'un uluslararası piyasalardaki kredibilitesi büyük ölçüde güçlendi ve yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güveni bir kez daha pekiştirdi.

Güçlü Mali Yapı ve Gelecek Planları

Emlak Konut, 200 milyar TL’yi aşan net aktif değeriyle uluslararası yatırımcıların dikkatini çeken bir finansal yapıya sahip. Haziran ayının ilk haftasında ihraç gelirleri hesaplara aktarılacak olup, şirket finansman kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edecektir.

Finans Kurumları ve İş Birlikleri

Sukuk ihracında HSBC Bank plc ve Emirates NBD Bank PJSC müşterek global koordinatörlük görevini üstlenirken, diğer önemli uluslararası finans kurumları da düzenleyici olarak yer aldı. Bu süreç, Emlak Konut'un uluslararası finans kuruluşları ile stratejik iş birliklerini güçlendirdi.

EMLAK KONUT GYO, ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARINDAKİ İLK SUKUK İHRACINI 21 MAYIS İTİBARIYLA TAMAMLADI. 5 YIL VADELİ VE ABD DOLARI CİNSİ GERÇEKLEŞTİRİLEN İHRAÇ, KÖRFEZ ÜLKELERİ VE İNGİLTERE BAŞTA OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI NİTELİKLİ KURUMSAL YATIRIMCILARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.